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hlxjr:转债继续大涨,机构热情高涨

春节后首个交易周,股市大涨,迎来一轮高涨看多情绪。上证转债周涨2.45%、深证转债周涨5.75%、创业板指周涨6.81%,风格明显偏成长股。个券几乎全线飘红,仅6只下跌。电子、计算机、通信和农业涨幅居前,康泰转债领涨10.58%。可交债整体变化不大。

一级市场方面,大亚圣象、中国核电、华钰矿业和长信科技可转债发行获发审委通过;金力永磁、庄园牧场、奥佳华、东诚药业、温州宏丰拟发行可转债。德展健康控股股东美林控股集团有限公司获得深交所批准私募可交债发行的无异议函;平银转债260亿元可转换公司债券将于2月18日起在深交所挂牌交易;江南转债公司因尚未转股的转债面值总额为24,054,000元人民币,少于3000万元人民币,完成赎回并兑付摘牌。

开年以来的28个交易日,中证转债指数有21日上涨,累计上涨8.05%,盘中创下近一年新高。个券方面迎来普涨,上涨的转债多达117只,唯有退市摘牌的江南转债和奇精转债逆势下跌。特发转债、鼎信转债、洲明转债和海尔转债均涨逾20%,处于领涨阵营。正股市场大涨成了转债大涨的最重要原因,对转债的带动作用明显。开年以来,上证指数累计上涨7.56%,深证成指上涨12.24%。首先,大涨行情引来增量资金开始加速进场;其次,转债普遍便宜,叠加债市行情不错,转债成了资本市场公募机构的主要工具抓手。Wind统计显示,市场上79只可统计的可转债基金中(A/B/C类分开统计,下同),78只基金今年录得正收益。平均收益率达到了5.93%。公募基金持有转债市值也在2018年四季度创下近年來新高。

展望后市,转债大幅上涨后,估值有所拉升,随着正股的补涨,转债的估值又出现一定的回落。基本面仍在筑底,流动性宽裕无忧,信用扩张和贸易战缓和提升信用偏好。个券的业绩地雷基本释放完毕,关注行业概念和周期反弹,有业绩支撑的标的,如5G、电子、农业,虽然迎来普涨格局,但优质标的将带来更大的超额收益。

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